|
| TAB | wydruk listy kontrahentów w formie zestawienia, nalepek adresowych lub kopert |
| HOME | odszukanie kontrahenta wg skrótu nazwy, fragmentu nazwy, numeru NIP, numeru ewidencyjnego, numeru FK ( patrz dalej ), adresu ( ulicy, miasta ) |
| ENTER | korekta danych kontrahenta |
| END | dopisanie nowego kontrahenta |
| DEL | usunięcie kontrahenta z katalogu - możliwe tylko wtedy, gdy nie są z nim związane żadne obroty ( istnienie dokumentów zostanie zasygnalizowane ) |
| CTRL → | MENU DEFINICJI kontrahenta ( patrz dalej ) |
| → | MENU OPCJI dodatkowych ( patrz dalej ) |
| ← | dodanie kontrahenta do listy zaznaczeń |
| CTRL ← | MENU ZAZNACZANIA i operacji wykonywanych na liście zaznaczeń |
| CTRL P | przegląd listy zaznaczonych kontrahentów |
| CTRL DEL | wygaszenie listy zaznaczeń |
| F2 | definicje upustów/narzutów do grup towarowych ( patrz dalej ) |
| CTRL F2 | możliwość skopiowania przypisanych kontrahentowi upustów do grup towarowych na innego kontrahenta |
| F3 | grupy kontrahentów ( możliwość przypisania kontrahenta do utworzonej wcześniej grupy ( FL4 - TABELE – GRUPY KONTRAHENTÓW ) |
| F4 | definicja symboli towarów odbiorcy |
| F5 | przypisanie do dostawcy grup towarowych u niego zamawianych |
| F6 | edycja opisu kontrahenta z możliwością jego wydruku ( F6 z poziomu edycji opisu ) |
| CTRL F6 | możliwość wpisania kontrahentowi stałego tekstu, który będzie drukowany na dokumencie. Opcja aktywna w asygnatach. Aby mieć możliwość takiego wydruku należy ustawić SETUP - PARAMETRY - DOKUMENTY HANDLOWE - ASYGNATY - PROFILE WYDRUKU ASYGNATY - [ENTER] - PARAMETRY - WYDRUK TEKSTU KLIENTA na ' TAK '. |
| F7 | wydruk przelewu dla kontrahenta |
| F8 | podgląd na saldo rozliczeń z kontrahentem |
| F9 | przegląd wpłat ( KP/KW ) wprowadzonych do kasy systemu |
| CTRL F9 | podgląd / edycja numeru karty magnetycznej kontrahenta |
| F10 | przegląd niepotwierdzonych asygnat ( z możliwością konwersji ich listy ) |
| F11 | kalkulator |
| SHIFT F12 | konfiguracja przeglądu kontrahentów |
|
| * | znacznik listy zaznaczeń |
| skrót | skrót nazwy kontrahenta ( w oknie dodatkowym ) |
| FK | numer konta w systemie finansowo-księgowym |
| NIP | numer NIP kontrahenta |
| kontrahent | skrót nazwy kontrahenta |
| numer | unikalny numer kontrahenta w bazie danych |
| nazwa | pełna nazwa kontrahenta |
| nazwa 1 | pierwsza część nazwy kontrahenta |
| nazwa 2 | druga część nazwy kontrahenta |
| blok | '!' gdy sprzedaż dla kontrahenta jest zablokowana |
| adres | adres kontrahenta ( kod-miasto-ulica ) |
| kod | kod pocztowy |
| miasto | nazwa miejscowości |
| ulica | ulica |
| opis | 'jest'-wprowadzono tekst do opisu; ' -- '-niewprowadzono |
| email | adres poczty elektronicznej |
| tel | numer telefonu |
| fax | numer fax'u kontrahenta |
| kom | numer komórkowy |
| limit | limit kredytowy ( -1 niezdefiniowano ) |
| klfi | klient filii... wskazanie, do jakiej/jakich filii należy dany kontrahent ( max 4 filie ) |
| gr.dok.h | symbol grupy dokumentów handlowych |
| adr.kor | pierwsza część adresu do korespondencji ( kod pocztowy ) |
| adr.kor | druga część adresu do korespondencji ( miasto ) |
| adr.kor | trzecia część adresu do korespondencji ( ulica ) |
| adr.kor | pełny adres do korespondencji |
| adr.wys | pełny adres do wysyłki |
| adr.wys | pierwsza część adresu do wysyłki |
| adr.wys | druga część adresu do wysyłki |
| dostawca | informacja, czy dany kontrahent jest dostawcą |
| dopisano | data dopisania kontrahenta |
|
| DOKUMENTY | podgląd na wystawione kontrahentowi dokumenty ( patrz rozdział: DOKUMENTY KONTRAHENTA ). |
| SAMOCHODY | wyszukanie w wszystkich dokumentów, przy których wprowadzony został określony pojazd ( możliwość wyszukiwania po numerze rejestracyjnym, silnika lub też nadwozia ) |
| ANALIZA OBROTÓW | to inny sposób spojrzenia na poziom obrotów za dowolny ( ustawiany w kolejnej opcji ) okres. Wszystkie dokumenty będą podsumowane i - jeżeli pozwalają na to uprawnienia - pokazana będzie marża handlowa kwotowo i procentowo ( patrz rozdział: ANALIZA OBROTÓW ). |
| OBROTY WG GRUP TOWAR. | zestawienie analizujące udział w obrotach naszego kontrahenta towarów poszczególnych grup towarowych ( patrz rozdział: OBROTY WG GRUP TOWAROWYCH ). |
| RANKING | procedura wyliczająca ranking obrotów ze wszystkimi lub wybranymi kontrahentami na sprzedaży / zakupach wszystkich lub wybranych towarów za dowolny okres ( patrz rozdział: RANKING OBROTÓW ) |
| STAN KLIENTA SPRZ / WPŁATY | analiza przedstawiająca kwotę sprzedaży w porównaniu do kwoty wpłat z danego miesiąca dla konkretnego kontrahenta |
| DEFINICJE | MENU DEFINICJI dotyczących kontrahenta: |
| UPUSTY DO GRUP TOWAROWYCH | możliwość przypisania kontrahentowi upustu/narzutu na konkretną grupę towarowych, bądź też pojedynczy towar |
| DANE TOWARÓW WG KONTRAHENTA | możliwość przypisania listy symboli dostawcy / odbiorcy towarów do symboli towarów z twojego katalogu towarowego. Przypisanie wykorzystywane będzie podczas automatycznego wczytywania dokumentów zakupu, porównywania ofert dostawców lub wydruku faktury sprzedaży. Symbole towarów jednego kontrahenta mogą być widoczne dla wielu innych. Jest to cenne w przypadku, gdy wielu z nich posługuje się tym samym zestawem symboli ( np. jednego producenta ). Wystarczy w takim przypadku jednemu przypisać symbole, a jego numer ewidencyjny wprowadzić w polu: symbole kontrahenta okna danych pozostałych kontrahentów. Z tego miejsca w programie możliwe jest również wczytanie zestawu symboli lub też innych danych towarów z pliku. |
| SPECJALNE CENY KLIENTA | możliwość przypisania cen sprzedaży dla klienta konkretnym towarom ( patrz rozdział CENY SPRZEDAŻY ) |
| GRUPY KONTRAHENTÓW | możliwość przypisania kontrahenta do istniejących grup kontrahentów |
| TOWARY DO DOSTAWCY | jeżeli kontrahent jest dostawcą, to na podstawie wprowadzonych dokumentów zakupu wszystkie zawarte na nich towary zostaną oznaczone symbolem kontrahenta. Informacja ta może być wykorzystana podczas automatycznego generowania zamówienia. |
| STANDARD POLSKICH ZNAKÓW | po wskazaniu standardu polskich znaków obowiązującego u kontrahenta, system będzie dokonywał ewentualnej konwersji. W ten sposób zachowana zostanie zgodność kodowania danych ze standardem obowiązującym na danym komputerze. |
| NASZ NUMER EWIDENCYJNY | parametr wykorzystywany wtedy, gdy kontrahent ( dostawca / odbiorca ) również pracują na systemie FALCON4. Należy wprowadzić tutaj numer ewidencyjny, jaki mamy w systemie kontrahenta. Informacja ta wykorzystywana będzie podczas wysyłania zamówień i wczytywania dokumentów zakupu. |
| SERWER FTP | jeżeli dany kontrahent ma mieć na naszym serwerze swoje konto FTP, to należy tutaj zdefiniować dla niego hasło oraz wskazać, czy i w jakim formacie będą dla niego przygotowywane pliki z fakturami sprzedaży. |
| DODAJ TERMINAL | możliwość dodania terminala dla podświetlonego kontrahenta. Dodanie to ogranicza się do określenia kliku dalej opisanych podstawowych do założenia terminala informacji, reszta parametrów będzie zgodna z ustawieniami domyślnymi w superterminalu |
| DODAJ POŁĄCZENIE BEZPOŚREDNIE | założenie połączenia bezpośredniego dla podświetlonego kontrahenta |
| DODAJ POŁĄCZENIE FLKAT | założenie połączenia bezpośredniego z FLKAT'em dla podświetlonego kontrahenta |
| NUMERY / PRACOWNICY / NR REJ | lista numerów telefonów, adresów internetowych, osób upoważnionych do odbioru dokumentów handlowych oraz lista numerów rejestracyjnych samochodów kontrahenta ( istotne szczególnie na stacjach paliw i wszędzie tam, gdzie ważne jest przypisanie wystawianego rachunku do konkretnego samochodu ) |
| WYŚLIJ EMAIL | wysłanie wiadomości e-mail do kontrahenta |
| ( ADMINISTRATOR ) | dostęp do niektórych konfiguracji katalogu kontrahentów. Konieczne jest posiadanie uprawnienia do korygowania parametrów systemu, lub do funkcji serwisowych ( można tu ustawić początkowy numer dla automatycznego nadawania numeru FK ) |
