21.9. Ranking obrotów

( FL4 - KONTRAHENCI - [→] - RANKING )

Ranking obrotów jest procedurą podliczającą za podany okres obroty wybranej grupy kontrahentów ( wg listy zaznaczeń lub wszystkich ), wybranej grupy towarów ( wg listy zaznaczeń lub wszystkich ) i uszeregowanie ich w kolejności od największych do najmniejszych.

MENU: RANKING


ZA OKRES	zakres dat podliczanych obrotów
KONTRAHENCI	wskazanie, czy ranking dotyczyć ma wszystkich kontrahentów czy tylko kontrahentów z listy zaznaczeń
TYP	możliwe jest wskazanie, czy podliczanie ma odbywać się wg płatników czy wg odbiorców towarów ( ma to szczególne znaczenie podczas analiz sprzedaży do dużych sieci handlowych )
MAGAZYN	wskazanie magazynu, którego ma dotyczyć podsumowanie
TOWARY	ranking dotyczyć może wszystkich towarów lub tylko listy zaznaczeń
( LISTA )	możliwość wskazania listy zaznaczeń towarów. Funkcja ta jest identyczna, jak zaznaczanie w katalogu towarów
RODZAJ TRANSAKCJI	podsumowanie sprzedaży lub zakupów ( z korektami lub bez )
ASYGNATY	czy mają być podsumowane również asygnaty, z których nie zostały zrobione dokumenty sprzedaży ( dotyczy tylko podsumowania sprzedaży ); Asygnata wzięta do podsumowania musi być nie potwierdzona i nie mieć zaznaczenia wykonania konwersji ( napis po prawej stronie, np.: dok:345 )
P O D L I C Z A J	rozpoczęcie podliczania rankingu

Na ekranie pojawi się przegląd kontrahentów uszeregowanych wg obrotów od największych do najmniejszych.

UWAGA ! W przypadku kwot brutto dokumentów zakupu, podsumowanie może się nie zgadzać np. z ANALIZĄ DOKUMENTÓW KONTRAHENTA. Różnica będzie niewielka, wynikająca z różnego sposobu wyliczania kwoty. W rankingu kwota brutto jest wyliczana z wartości netto w pozycjach, podczas gdy w analizie dokumentów brana jest z nagłówka dokumentu.

Rodzaj sumowanych dokumentów - podobnie jak w analizie obrotów kontrahenta - zależy od ustawienia parametru SETUP - PARAMETRY - DOKUMENTY - SPRZEDAŻ PRZEZ ASYGNATY. Ustawienie na TAK oznacza, że suma sprzedaży wynikać będzie tylko z wystawionych asygnat ( DD ); przy ustawieniu na NIE suma sprzedaży wynika z następujących dokumentów:

wszystkie paragony
faktury powstałe bezpośrednio i z asygnat
asygnaty, z których nie wykonano jeszcze żadnych dokumentów.

Inne typy dokumentów analizowane są tak samo:

dokumenty zakupu i korekty zakupu wg daty otrzymania dokumentu
dokumenty korekt sprzedaży

KLAWISZE AKTYWNE


TAB	wydruk listy rankingowej ( profile wydruku listy definiuje się w parametrach systemu: SETUP - PARAMETRY – KATALOG KONTRAHENTÓW – PROFILE WYDRUKÓW: RANKING ). Pozycje będą uszeregowane w identycznym porządku jak będzie to ustawione w przeglądzie ( klawisz [F7] ).
INS	utworzenie listy zaznaczeń z wybranych - na podstawie podanych kryteriów - kontrahentów. Lista będzie dostępna w przeglądzie katalogu kontrahentów. Możliwe jest zaznaczenie:
	PIERWSZYCH - ilu pierwszych kontrahentów z listy ma zostać zaznaczonych
	OBROTY PONAD - zaznaczeni zostaną tylko kontrahenci, których obroty przekraczają podaną kwotę.
→	MENU OPCJI dodatkowych: EKSPORT danych rankingu do pliku tekstowego, gdzie poszczególne pola oddzielone są średnikami ( istnieje wówczas możliwość wczytania pliku do arkusza kalkulacyjnego ).
F7	zmiana porządku: wg numeru kontrahenta / wg skrótu nazwy / miasta / % zysku / kwoty brutto lub netto
F9	zmiana zawartości trzeciej kolumny: miasto / ilość
F10	zmiana typu kwot: netto / brutto

Spis treści - Wyżej