Każdy dokument handlowy może być oznaczony zdefiniowanym symbolem. Jego znaczenie może być dowolne ( np. symbol operatora lub akwizytora ) i wykorzystywane jest do podsumowywania wartości oznaczonych wskazanym symbolem dokumentów. Ustawienie na TAK aktywuje ten mechanizm.
GRDH2 - to parametr wskazujący, czy druga grupa dokumentów handlowych będzie obsługiwana.
NUMERACJA WG GRUP - to parametr wskazujący, czy numeracja dokumentów ma być osobna dla każdego z symboli ( TAK ), czy też niezależnie od nich będzie jedna dla danego typu dokumentów ( NIE ).
WYMAGAJ SYMBOLU – to deklaracja, czy nowo zakładane dokumenty mają mieć bezwzględnie przypisywany symbol grupy. Możliwe jest wybranie pomiędzy: NIE WYMAGAJ / ZAWSZE WYMAGAJ / WYMAGAJ TYLKO NA REZERWACJACH.
WG. KLI. DLA DOK. - to parametr określający, czy grupa dokumentów handlowych przypisana przy kontrahencie ma mieć wyższy priorytet niż pozostałe ustawienia ich dotyczące; działanie tego parametru możliwe jedynie dla faktur i paragonów.
TESTUJ ZGODNOŚĆ - włączenie lub wyłączenie testowania zgodności symbolu grupy dokumentów handlowych przypisanych do operatora a symbolem zapisanym w nagłówku dokumentu. Jeżeli ustawienie jest na TAK i operator ma przypisany symbol grupy, to każda próba wejścia w przegląd pozycji podświetlonego dokumentu będzie poprzedzona sprawdzeniem, czy jest to jego dokument ( czy ma ten sam symbol grupy ). Jeżeli symbol się różni, pojawi się ostrzeżenie i możliwość wprowadzenia nowego symbolu. Zmiana symbolu jest odnotowywana w dzienniku zmian.
KIEDY TESTOWAĆ - ustalenie kiedy system ma testować zgodność.
SPRZEDAŻ WG CEN NETTO / BRUTTO
Możliwość wskazania typu cen sprzedaży wystawianych dokumentów faktur i asygnat. Przy ustawieniu na NETTO ceny sprzedaży będą bez podatku, jeżeli ustawimy na BRUTTO, to z podatkiem. Odpowiednio też zmieniać się będzie sposób wyliczenia podatku VAT ( przy cenach netto – do przodu, przy brutto – do tyłu ). Trzecia możliwość ( NETTO / BRUTTO ) wykorzystywana jest wtedy, gdy raz dokument ma być netto innym razem brutto. W takim wypadku podczas każdorazowego zakładania nowego dokumentu zostaniemy poproszeni o wskazanie jego typu.
PUSTE KARTOTEKI
Ustawienie tego parametru na TAK spowoduje wybieranie podczas sprzedaży tylko spośród niezerowych kart magazynowych.
SPRZEDAŻ NA MINUS
Dopuszczenie możliwości sprzedaży na tzw. minus. Nie jest to zalecane, gdyż może być przyczyną powstawania błędów w wyliczaniu wartości ewidencyjnej dokumentów rozchodów. Możliwe ustawienia to: NIE, TAK - ostrzeżenie, TAK - bez ostrzeżenia.
SPRZEDAŻ PRZY CENIE
Ustawienie dopuszczające lub nie sprzedaż bez podanej ceny.
SPRZEDAŻ PRZEZ ASYGNATY
Włączenie szczególnego modelu obiegu dokumentów, gdzie wszystkie dokumenty sprzedaży ( faktury, paragony ) muszą zaczynać się od asygnaty ( czyli dokumentu wydania z magazynu ). Faktura i/lub paragon powstanie w wyniku konwersji przygotowanej wcześniej asygnaty. Model stosowany w większych firmach z wydzielonym magazynem na osobnym rozrachunku.
Ustawienie na TAK spowoduje uniemożliwienie założenia samodzielnego dokumentu sprzedaży.
KONTROLA MINIMALNEJ MARŻY
Ustawienie KONTROLA na TAK uruchomi mechanizm kontroli zysku przy sprzedaży każdego towaru.
BLOKADA PONIŻEJ - należy podać % zysku ( marży lub narzutu, zależnie od ustawienia odpowiedniego parametru ), poniżej którego system ma zgłaszać komunikat. Zysk liczony będzie od aktualnej średniej ceny na karcie magazynowej danego towaru, lub - jeżeli będzie ona pusta - od ceny kalkulacyjnej w danych towaru.
CENA SPECJALNA - czy kontroli ma podlegać również cena specjalna
CENA Z NARZUTU - czy kontroli ma podlegać również cena z narzutu.
KONTROLA LIMITU KREDYTOWEGO
Parametry mechanizmu kontroli limitu kredytowego
PROCENT PRZEKROCZENIA – jaki jest dopuszczalny procent przekroczenia limitu ustalonego dla danego kontrahenta.
UWZGLĘDNIAJ ASYGNATY – czy wystawione ale jeszcze niekonwertowane asygnaty mają obciążać konto limitu kredytowego.
KONTROLUJ REZERWACJE – czy mają być brane pod uwagę również wystawione dla danego kontrahenta rezerwacje.
KONTROLA ZADŁUŻENIA
KONTROLA ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI - możliwość włączenia / wyłączenia kontroli zaległości płatniczych kontrahentów, z możliwością ustawienia dopuszczalnej ilości dni przekroczenia.
WARTOŚĆ EWIDENCYJNA NA ZESTAWIENIU FAKTUR
W przypadku faktur wystawionych z asygnat wartość ewidencyjna może być drukowana tylko na zestawieniu asygnat ( TAK ), lub na zestawieniu faktur ( TAK ).
UWAGA ! podczas definiowania tego parametru trzeba zwrócić uwagę na rolę asygnaty w obrocie materiałowym.
WARTOŚĆ W POZYCJI FA/PG/DD
W przeglądzie pozycji faktur, paragonów i asygnat może być widoczna wartość pozycji ( ustawienie na TAK ) lub jej cena ( ustawienie na NIE )
WIDOCZNA CENA ZAKUPU
Przy ustawieniu na TAK cena zakupu będzie widoczna na ekranie podczas wprowadzania danych pozycji dokumentu sprzedaży ( faktury, paragony, asygnaty ). Ustawienie na NIE zalecane jest wszędzie tam, gdzie klient może spoglądać na ekran komputera.
STAŁE TEKSTY NA DOKUMENTACH
Zbiór stałych tekstów używanych podczas wydruku dokumentów z możliwością ich dopisywania, korekty i usuwania. Można je wskazać podczas definiowania PROFILI WYDRUKU DOKUMENTÓW.
EDYCJA TRAS NA DOKUMENTACH
Zestaw parametrów dotyczących tworzenia i zarządzania trasami.
TRASY – aktywacja usługi.
DO KONTRAHENTA – ustawienie na TAK spowoduje konieczność wprowadzania numeru trasy do każdego nowego kontrahenta.
POZWALAJ NA... - wskazanie, czy do dokumentu może być przypisane więcej tras.
AUTOMAT PRZY KONWERSJI - wybór automatyczny lub manualny trasy przy konwersji.
ZMIANA TRASY DOK. - wskazanie, czy do dokumentu może być przypisana jedynie trasa kontrahenta, czy też dowolna.
TYPY DOKUMENTÓW – wskazanie typów dokumentów, jakie mają być dołączane do list przewozowych.
TRYB WYBORU - określenie trybu wyboru trasy w trakcie wystawiania dokumentów - automatyczny /manualny.
PRZYPISZ TRASĘ - wskazanie, czy trasy mają być przypisywane godzinowo do dokumentu.
TRASY W TERMINALU - ustawienie na TAK włącza automatyczne nadawanie tras dla rezerwacji wystawionych przez terminal.
WYMAGAJ KAUCJI
Ustawienie na TAK - dodawanie towaru z kaucją powiedzie się tylko, jeżeli uda się dodać kaucję w całości.
Dodanie/skasowanie/edycja pozycji z przypisaną kaucją wpływa również na kaucję. Każda operacja na towarze posiadającym kaucję wymagała będzie posiadania na stanie zarówno tego towaru jak i przypisanej do niego kaucji. Edycja kaucji ( bez edycji ilości towaru, do którego jest przypisana ) możliwe jedynie dla operatorów posiadających uprawnienie: DOKUMENTY - KASOWANIE KAUCJI ( NOWE UPRAWNIENIE ). Zmiany te obowiązują również w programie TERMINAL. W przypadku ustawienia parametru na TAK wersji 0806.12 została dodana obsługa kaucji w automatycznych zamówieniach do filii ( SQL ).
OPISY PRZY POZYCJACH
Włączenie możliwości edycji dodatkowej informacji przy każdej pozycji dokumentu.
OBROTY HANDLOWE
UPUSTY - możliwość dodatkowego wyliczania upustów. KOSZTY GR. TOW. - przy ustawieniu na TAK będzie uwzględniało przy wyliczaniu marży koszty grup towarowych.
LISTA OSTATNICH ZAKUPÓW
W różnych miejscach systemu konieczny jest dostęp do informacji o ostatnich zakupach danego towaru. Przykładem może być klawisz [F4] podczas edycji Parametry dotyczą sposobu ich prezentacji.
WYBIERZ MAGAZYNY - z których zakupy ( a w przypadku filii również M+/K+ ) mają być pokazywane
ILE POZYCJI Z KAŻDEGO MAGAZYNU - wskazanie ile ostatnich zakupów z każdego magazynu ma być pokazywane
KONTROLA UPUSTU MAKSYMALNEGO
Parametr określający czy ma się odbywać automatyczna kontrola upustu maksymalnego. Spis treści - Wyżej
