5.1.1. Przegląd faktur

( FL4 - DOKUMENTY - SPRZEDAŻ - FAKTURA - [ENTER] )

Na ekranie pojawi się PRZEGLĄD FAKTUR VAT. Domyślnie będzie to przegląd dokumentów niepotwierdzonych. Jeżeli wszystkie faktury będą potwierdzone, to przegląd automatycznie zostanie na nie przełączony.

KOLUMNY PRZEGLĄDU


◄	informacja o płatności kredytowej została przesłana do systemu kontroli rozrachunków ( połączenie z rozrachunkami musi być aktywne )
*	dokument należy do listy zaznaczeń
G T P K C Z	znacznik formy płatności: 'G' -gotówka przy odbiorze, 'T' -gotówka w terminie, 'P' -płatne przelewem w terminie, 'C' -płatne czekiem, 'Z' -zaliczenie pocztowe, 'K' -karta kredytowa
A	dokument został anulowany
P	płatnik dokumentu nie jest jego odbiorcą
NUMER	kolejny numer dokumentu
GRUPA
DATA WYSTAWIENIA	data wystawienia dokumentu
PŁATNIK	skrót nazwy płatnika dokumentu
ZALI	dodatkowa informacja przypisana do dokumentu: 'Z' -do dokumentu przypisane są zaliczki, 'A' -numery samochodu, 'L' -numer listu przewozowego, 'I' -dodatkowa informacja
DO ZAPŁATY	kwota brutto dokumentu lub % zysku ( przełączenie klawiszem [F7] )
EXP	faktura eksportowa
AS	dokument sprzedaży powstał z asygnaty
RE	dokument powstał z rezerwacji
PG	dokument powstał z paragonu
D	dokument sprzedaży wystawiony jest w cenach detalicznych
00..99	numer operatora drukującego dokument

Po uruchomieniu systemu w przeglądzie dokumentów sprzedaży pojawiać się będzie KWOTA BRUTTO SPRZEDAŻY. Jeżeli operator ma odpowiednie uprawnienia, możliwa jest zamiana tej kolumny na % ZYSKU NA DANYM DOKUMENCIE ( klawisz [F7] ). Na PASKU INFO pojawi się informacja na temat trasy, do której dokument jest przypisany.

KLAWISZE AKTYWNE


TAB	wydruk zestawień dokumentów sprzedaży
HOME	odszukanie dokumentu o podanym numerze, po numerze listu przewozowego lub po dacie wystawienia
ENTER	przegląd pozycji dokumentu ( patrz dalej: UWAGI )
END	dopisanie nowego dokumentu sprzedaży
CTRL INS	dopisanie do dokumentu gotowego zestawu pozycji
DEL	usunięcie / anulowanie / przywrócenie podświetlonego dokumentu
→	MENU: OPCJE ( patrz dalej )
←	zaznaczenie podświetlonego dokumentu
CTRL ←	MENU: LISTA ZAZNACZEŃ ( patrz dalej )
CTRL P	przegląd zaznaczonych faktur
CTRL DEL	wygaszenie listy zaznaczeń
F2	zmiana przeglądu dokumentów potwierdzone / niepotwierdzone
F4	zatwierdzenie dokumentu lub listy zaznaczonych dokumentów
F5	edytowanie symbolu grupy dokumentów handlowych
F6	wprowadzenie numerów rejestracyjnych i/lub samochodu, marki, modelu, stanu licznika, nazwiska wykonującego pracownika. Numer samochodu można przypisać do asygnaty oraz paragonu / faktury, które nie powstały z asygnaty.
CTRL F6	wprowadzenie numeru listu przewozowego
F7	zamiana zawartości kolumny do zapłaty pomiędzy wartością brutto i % marży
F8	wyświetlenie na ekranie informacji o stanie rozrachunków z kontrahentem, którego dokument jest podświetlony w przeglądzie
F9	przesłanie informacji o płatności do kontroli rozrachunków
SHIFT F9	edycja danych o dokumencie, z jakiego powstała faktura: asygnata / paragon ( lub usunięcie tej informacji ); opcja wykorzystywana tylko w sytuacjach awaryjnych ( UPRAWNIENIE: ODTWIERDZANIE DOKUMENTÓW )
F10	więcej informacji o dokumencie
F11	kalkulator

UWAGI

Przejście do przeglądu pozycji faktury ( czyli naciśnięcie klawisza [Enter] ) może być kontrolowane na zgodność grupy dokumentów handlowych operatora i dokumentu. Jeżeli operator ma przypisaną inną grupę niż dokument, to może pojawić się informujący o tym komunikat z możliwością wprowadzenia do nagłówka symbolu operatora.

Sprawdzanie symbolu uaktywnia się parametrem DOKUMENTY HANDLOWE - Grupy Dokumentów Handlowych - testuj zgodność.

MENU: OPCJE

( [→] )

W prawym górnym rogu ekranu pojawi się MENU: OPCJE :

ZATWIERDZENIE FAKTURY - zatwierdzenie / odtwierdzenie faktury lub listy faktur ( również klawisz [F4] )
KOREKTA NAGŁÓWKA FAKTURY - korekta danych nagłówka faktury ( tych samych, które należy wypełnić podczas zakładania nowego dokumentu ). Wszystkie dane można korygować tylko wtedy, gdy dokument nie ma żadnych pozycji i jest niepotwierdzony.
INFO DO FAKTURY - pozwala wyświetlić i edytować dodatkowe informacje dołączane do dokumentu
DANE KONTRAHENTA - korekta danych płatnika faktury
OPIS KONTRAHENTA - korekta wprowadzonego opisu przy kontrahencie
EKSPORT - opcje zapisu zawartości dokumentu lub ich zestawienia w różnych formatach
SPECYFIKACJA EKSPORTOWA - możliwość wykonania wydruku grupującego towary pod kątem symbolu kodu celnego. Wszystkie towary dokumentu muszą mieć przypisane kody celne. Jeżeli nie ma co do tego pewności, to należy przejść do przeglądu pozycji dokumentu i z menu opcji ( [→] ) wybrać pozycję: PODGLĄD KODÓW CELNYCH. W tym trybie ostatnie kolumny przeglądu zawierać będą kod celny, a klawisz [ENTER] wywoła jego edycję.
PRZELEW - wstępnie wypełniony przelew dla klienta, jako płatność za wystawiony dokument sprzedaży. Jeżeli wykorzystuje się bankowość internetową, to z opcji tej prawdopodobnie nie będzie się korzystać.
LISTA ZAZNACZEŃ - możliwość utworzenia list zaznaczeń w magazynie lub w katalogu towarów na podstawie listy wskazanych dokumentów.
LISTY PRZEWOZOWE - przegląd listów przewozowych
ZALICZKI - przypisanie zaliczki do faktury
FAKT.WEWN.: WARTOŚĆ VAT - skorygowanie ewentualnych wartości VAT w powstałej podświetlonej fakturze wewnętrznejZAMÓW POZYCJE
FAKT.KRAJOWA: KURS WALUTY - wprowadzenie waluty i jej kursu do faktury krajowej
WYCZYŚĆ ZNACZNIK DRUKOWANIA - wyczyszczenie znacznika wydruku dokumentu; funkcja ta umożliwia ponowny wydruk oryginału faktury
ZAMÓW POZYCJE - automatyczne dodanie wszystkich pozycji dokumentu do zamówienia
( ADMINISTRATOR ) - funkcje serwisowe i konfiguracyjne dokumentów; Konieczne jest posiadanie uprawnienie na dokonywanie tego typu zmian: PARAMETRY SYSTEMU lub FUNKCJE SERWISOWE.

MENU: LISTA ZAZNACZEŃ

( [CTRL][←] )

Opcje automatycznego zaznaczania faktur spełniających określone warunki. Na ekranie pojawi się MENU: LISTA ZAZNACZEŃ :

ZAZNACZ ZA OKRES

ZAKRES DAT - zakres dat zaznaczanych dokumentów
GRUPA DOK. - zaznaczane będą tylko dokumenty wskazanej grupy dokumentów handlowych
GRUPA DOKUMENTÓW 2 - zaznaczane będą tylko dokumenty wskazanej 2 grupy dokumentów handlowych
TRASA - wskazanie trasy, jakiej dokumenty mają być zaznaczone
FORMA PŁATNOŚCI - zaznaczane będą tylko dokumenty ze wskazaną formą płatności
FAKTURA EKSPORTOWA - wskazanie, czy mają być zaznaczone jedynie faktury eksportowe, czy wszystkie prócz eksportowych
FAKTURA WEWNĄTRZUNIJNA - wskazanie, czy mają być zaznaczone tylko faktury wewnątrzunijne, czy wszystkie prócz wewnątrzunijnych
WALUTA DOKUMENTU - wskazanie, z jaką walutą mają być zaznaczane dokumenty
ZAZNACZ - rozpoczęcie procedury.

PRZEGLĄDAJ

zawężenie przeglądu do zaznaczonych faktur.

PODSUMUJ DOKUMENTY

podsumowanie wartości netto / brutto / ewidencyjnej zaznaczonych dokumentów.

WYGAŚ ZAZNACZENIA

wygaszenie listy zaznaczeń faktur.

ETYKIETY DLA POZYCJI DOKUMENTÓW

drukowanie etykiet dla pozycji zaznaczonych dokumentów

ETYKIETY DLA KONTRAHENTÓW

drukowanie etykiet dla kontrahentów zaznaczonych dokumentów

KONTROLA ILOŚCI NA DOKUMENCIE

kontrola ilości na dokumencie

WYDRUK LISTY KOPII DOKUMENTÓW

wydruk kopii dokumentów wg listy zaznaczeń

Spis treści - Wyżej